摘要：申通正式完成上市的全部程序，配套資金已經(jīng)到位，而順豐還需完成更名計劃�？爝f企業(yè)上市元年走向尾聲，2017年或?qū)⒊蔀榭爝f業(yè)全面洗牌的一年。

　　

 

　　文/天下網(wǎng)商記者 陶旺波

　　12月28日晚，艾迪西與鼎泰新材分別發(fā)布臨時股東大會公告，有關(guān)申通、順豐借殼上市的相關(guān)議案全部獲得通過。

　　尤其是艾迪西同時完成了董事會換屆、更名和變更經(jīng)營范圍等事項(xiàng)，申通只等選好日期即可正式上市。而鼎泰新材則只完成了董事會換屆，其他變更事宜還有待宣布，正式上市的日期可能會延后到明年。

　　作為中國快遞企業(yè)的上市元年，2016年已經(jīng)走向尾聲。而2017年，也將成為快遞行業(yè)利用資本進(jìn)行全方面整合的元年。此前，圓通上市后對快運(yùn)企業(yè)的并購嘗試，申通實(shí)際控制人陳德軍表態(tài)不排除重組兼并上下游企業(yè)，都預(yù)示著快遞業(yè)將迎來全面洗牌。

　　按照國務(wù)院印發(fā)的促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展若干意見，到2020年快遞年業(yè)務(wù)量達(dá)到500億件，業(yè)務(wù)收入達(dá)8000億元。政策扶持加上資本助力，中國快遞企業(yè)將迎來加速發(fā)展的機(jī)遇。

　　申通上市已無障礙，順豐還得再等

　　根據(jù)艾迪西公告的內(nèi)容，公司名稱由“浙江艾迪西流體控制股份有限公司”變更為“申通快遞股份有限公司”;英文名稱變更為“STO Express Co.Ltd.”。

　　另外，公司注冊資本由331776000元增加至1530802166元;經(jīng)營范圍變更為：國內(nèi)快遞(郵政企業(yè)專營業(yè)務(wù)除外)，普通貨運(yùn)(除危險化學(xué)品)，國際、國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理(除危險化學(xué)品)，報關(guān)服務(wù)，倉儲服務(wù)(除危險化學(xué)品)。

　　同時，董事會已經(jīng)選舉出陳德軍、陳小英、陳光華、陳泉、王明利為公司新一屆董事會非獨(dú)立董事，選舉出章武生、俞樂平、沈紅波為獨(dú)立董事。

　　同是借殼上市，大楊創(chuàng)世于2016年10月17日召開臨時股東大會，并于次日公告更名，10月20日，圓通正式登陸A股市場。

　　參照圓通的上市時間表，已經(jīng)完成全部程序的申通很有可能搶在2017年之前正式上市，由于31日已經(jīng)休市，申通在30日舉行上市儀式的可能性很大。當(dāng)然，不排除申通想搶得2017年上市頭彩的可能性。

　　另外一邊，鼎泰新材發(fā)布了《2016年第二次臨時股東大會公告》，審議通過了《關(guān)于同意擬收購子公司深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司公開發(fā)行公司債券及其他債務(wù)融資產(chǎn)品的議案》。

　　與此同時，大會選舉王衛(wèi)、林哲瑩、張懿宸、張銳、劉澄偉、杜浩洋、羅世禮、伍瑋婷為公司非獨(dú)立董事，選舉金李、張力、周永健、周忠惠先生為公司獨(dú)立董事。

　　由于鼎泰新材此前未公布更名計劃，此次臨時股東大會也未涉及相關(guān)事宜，順豐的上市日期只能繼續(xù)推遲。

　　申通46億配套資金已經(jīng)到位

　　根據(jù)艾迪西12月27日發(fā)布的公告，經(jīng)證監(jiān)會批復(fù)，艾迪西獲準(zhǔn)非公開發(fā)行不超過292148505股人民幣普通股募集配套資金。每股發(fā)行價為人民幣16.43元，本次發(fā)行募集資金總額47.999億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣46.671億元。上述資金已于2016年12月16日全部到位。

　　按照申通的借殼方案，艾迪西擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購買申通快遞100%股權(quán)。申通快遞作價169億元，其中股份支付金額為149億元，現(xiàn)金支付金額為20億元。

　　扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中20億元將優(yōu)先用于支付艾迪西擬購買申通快遞有限公司100%股權(quán)的現(xiàn)金對價，剩余部分將用于申通快遞“中轉(zhuǎn)倉配一體化項(xiàng)目”、“運(yùn)輸車輛購置項(xiàng)目”、“技改及設(shè)備購置項(xiàng)目”及“信息一體化平臺項(xiàng)目”等項(xiàng)目建設(shè)。

　　就在12月28日晚，艾迪西發(fā)布的《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》顯示，已經(jīng)開設(shè)四個專用銀行賬戶存放資金，所存資金將分別用于上述四個項(xiàng)目的投入和建設(shè)。

　　而12月27日，鼎泰新材也發(fā)布公告稱，公司已經(jīng)獲準(zhǔn)非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過80億元。

　　據(jù)了解，扣除中介費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后，配套資金將用于順豐控股航材購置及飛行支持項(xiàng)目、冷運(yùn)車輛與溫控設(shè)備采購項(xiàng)目、信息服務(wù)平臺建設(shè)及下一代物流信息化技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、中轉(zhuǎn)場建設(shè)項(xiàng)目。

　　打造全網(wǎng)型快遞企業(yè)成行業(yè)趨勢

　　根據(jù)國家郵政局公布的數(shù)據(jù)，今年全國快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)突破300億件，但快遞單價卻持續(xù)走低，相比2010年近乎減半，在勞動力成本上升的情況下，快遞企業(yè)的利潤如何保證是最現(xiàn)實(shí)的問題。

　　因此，快遞企業(yè)不再滿足于過去快遞員的角色，向產(chǎn)業(yè)上下游拓展倉儲、快運(yùn)、末端服務(wù)等業(yè)務(wù)，打造高效低成本的物流解決方案。同時，通過布局航空、冷鏈等產(chǎn)業(yè)，探索更高附加值的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　對于申通未來的發(fā)展策略，申通實(shí)際控制人陳德軍日前接受媒體采訪時表示，隨著大量資本涌入快遞業(yè)，接下來的行業(yè)競爭會更殘酷。

　　在陳德軍看來，比照美國等發(fā)達(dá)國家的情況，未來3-5年，中國全網(wǎng)型的快遞企業(yè)不會超過5家，一般是3家左右。這就意味著，借助資本市場的優(yōu)勢，申通將肯定會運(yùn)作并購整合。

　　按照陳德軍的說法，申通未來業(yè)務(wù)主要定位在兩大版塊，分別是產(chǎn)業(yè)資本和金融資本。

　　申通的發(fā)展離不開電商的促進(jìn)，但未來不能總依賴于此。陳德軍明確表示，不排除會有一些上下游企業(yè)的重組和兼并，比如快運(yùn)、冷鏈，航空或者電商等。

　　圓通不久前曾試圖募資收購一家排名全國前五的快運(yùn)企業(yè)，雖然最終重組失敗，但也反映了上市快遞企業(yè)利用資本整合產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢。

　　相比“通達(dá)系”擺出架式要開啟快遞行業(yè)的并購重組潮，順豐在這方面的動作相對較少。但從募集80億元配套資金的用途來看，一直以直營模式區(qū)別于其他快遞企業(yè)的順豐，在拓展航空貨運(yùn)、冷鏈物流、社區(qū)O2O等新業(yè)務(wù)線時也以自建為主。

　　

 

　　根據(jù)重組信息顯示，順豐在航空貨運(yùn)方面早有大手筆布局，目前已擁有31架自營全貨機(jī)，15架外包波音737全貨機(jī)，三年后，順豐航空計劃自有機(jī)隊規(guī)模將超過50架。

　　此外，順豐已經(jīng)規(guī)劃在湖北鄂州建立專用的全貨運(yùn)機(jī)場，投資額或超過200億元，保證1.5小時飛行能覆蓋經(jīng)濟(jì)人口占全國90%的的地區(qū)，目標(biāo)是建成全球第四，亞洲第一的貨運(yùn)空港集散中心。

　　此次募集的配套資金以及上市后的持續(xù)融資，將使得順豐布局航空貨運(yùn)有充足的資金保障。

　　此外，冷鏈物流由于對技術(shù)、設(shè)備的要求高，需要充足的資金投入，目前國內(nèi)冷鏈物流還沒有出現(xiàn)大型的品牌企業(yè)，2014年就提前布局的順豐冷運(yùn)，在資本的助推下，或有可能在這一規(guī)模龐大的高附加值市場搶得先機(jī)。